ETF фонд

Я рассказывал про свою тактику потенциального заработка на длинных ОФЗ в ближайший год. Её уже подхватили и завернули в фонд SBLB в Сбере. Но ребята из ВИМ Инвестиции пошли ещё дальше и создали первый в России плечевой интервальный ПИФ на ОФЗ — «2xОФЗ». Дерзко и смело.

🚀Фонд действительно выделяется по многим параметрам. Вряд ли он станет популярным, но рассмотреть из интереса его точно стоит.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем телеграм-канале с авторской аналитикой и инвест-юмором.

 

💰О фонде 2хОФЗ

Фонд 2xОФЗ был зарегистрирован в конце июля, начал торговаться на Мосбирже 2 августа 2024 г.

📊В составе фонда (вопреки его названию) — не только ОФЗ, а в принципе российские облигации со средней и высокой дюрацией. Но как заявляет УК, в основном упор делается именно на ОФЗ-ПД.

Для увеличения потенциала доходности (или убыточности) в фонде используется дополнительное кредитное плечо. Фонд «2х ОФЗ» поддерживает постоянную дюрацию портфеля в диапазоне 4-6 лет и плечо в диапазоне 1,5-2,3х, что позволяет инвесторам просчитать принимаемый риск с высокой степенью определенности.

( Читать дальше )

Вроде как положительные подвижки, но начинают с «мелких» фондов. Видимо хотят посмотреть на реакцию держателей.

У самого часть средств в фондах Тинька. Думаю скину, то что можно.

www.moex.com/n47659/?nt=106

Вот примерный расклад на торговый день, чистая статистика, инструмент по графику — хрень полная (хотя может я чго не знаю и он очень популярен)- если такой график у акции — избегать!

Но, тем не менее, вот с такими «шагами» ловим около 16 и продаем в 19 часов.

Если откроемся, если завтра.



Второй менее вероятный вариант — открытие чуть выше и с 12 часов дня снижение.

Как быстро оценить какие акции сегодня показывают максимальную силу к рынку?


В этом Вам поможет ETF США по секторам:

 #XLC. Communication Services. 

Отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс американских телекоммуникационных и медиа- и развлекательных компонентов индекса S&P 500. 

 #XLY. Consumer Discretionary. 

Отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс акций на товары вторичной необходимости. Здесь больше всего известных брендов. Автомобили, отели, рестораны, запчасти, одежда, развлечения.

 #XLP. Consumer Staples. 

Предлагает репрезентативную, хотя и несколько консервативную корзину фирм, производящих основные потребительские товары Потребительские товары первой необходимости. Продукты, напитки, личная гигиена.

 #XLE Energy. 

Топливо, нефть и газ. 

 #XLF. Financials. 

 Отслеживает индекс финансовых акций S&P 500 Банки, страхование, кредитные организации.

( Читать дальше )

Отечественный рынок ETF фондов развивается семимильными шагами. Так московская биржа недавно начала торги первым ETF в России на акции компаний игрового сектора и киберспорта — FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF (FXES). Сегодня рассмотрим, что он из себя представляет и стоит ли в него вкладываться.

Что это за фонд?

Основная цель фонда, по заявлениям создателей, предоставить лёгкий способ вложений в акции индустрии видеоигр и киберспорта. Для этих целей FXES следует за индексом MVIS Global Video Gaming & eSports Index. В индекс входят только крупные компании, чья выручка хотя бы на 50% происходит от сегментов видеоигр и киберспорта. При этом доля каждого эмитента ограничена 10% портфеля.

Всего в список попали 26 компаний из 8 стран. Среди них как и известные разработчики, вроде Electronic Arts, так и довольно нишевые, вроде NCSoft, что предоставляет достойную диверсификацию. Особенно радует наличие многих компаний недоступных для неквалифицированного инвестора, как например Nintendo.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Выбирая биржевой фонд ETF, мы должны действовать как ведущие из «Контрольной закупки». Не доверять упаковке и всегда проверять состав. Почему? Потому что по своей сути ETF представляет собой готовый продукт. А значит, прежде чем его съесть купить, мы должны знать, из чего он приготовлен. Давайте смотреть, как это сделать.



( Читать дальше )

Вчера по итогам основной сессии ситуация на финансовых рынках была такая: рубль вырос, акции снизились. По рублю мнение осталось прежним: до конца марта мы увидим уровень 72, а при оптимистичном сценарии и 68. Но рублю сейчас мало кто верит, потому что это одновременно означает доверие к экономике и доверие к реализуемой экономической политике. А у нас почти каждый год власти говорят что во втором полугодии ситуация наладится (восстановительный рост), а она не налаживается. Сценариев много, но озвучивается  самый оптимистичный.

 Вот вчера глава Минэкономразвития Улюкаев пообещал инфляцию ниже 10% при цене нефти в $25. С точки зрения макроэкономики такие прогнозы допустимы, но именно прогнозы, а не утверждения. Логика самая простая. При падении цены на нефть уменьшиться платежеспособный спрос, следовательно, инфляция расти не будет. Вероятность такого сценария примерно 30%. Остальные 70% оставим за более реальным сценарием – после падения нефтяных цен пойдет негативная цепная реакция по всему экономическому полю – «ляжет» пару крупных банков, упадет фондовый рынок и эти негативные процессы перечерпнут фактор уменьшения платежеспособного спроса. По нашему мнению при цене нефти в $25  годовая инфляция в 2016 году будет в диапазоне 11% — 13%. Доверие к рублю нет, и музыкант Сергей Шнуров оправданно заморозил свой рок-проект «Рубль». С таким названием могут спокойно закидать тухлыми помидорами на концерте.

( Читать дальше )

Оценивая тот или иной инструмент для инвестирования, важно, чтобы его возможности совпадали с вашей стратегий и ожиданиями. Поэтому прежде чем выбирать ETF вам, как инвестору, следует знать, для чего он предназначен и что от него ожидать. Для того чтобы это понять, вспомним, как фонд ETF появился.

• Биржевой индексный фонд ETF возник как низкозатратная альтернатива индексному фонду для обеспечения доходности на уровне рынка. Классический ETF представлял собой пассивно управляемый фонд с широко диверсифицированным портфелем, полностью повторяющий базовый индекс.

Именно с этой традиционной позиции вам стоит смотреть на фонд ETF, покупая его акции (они же — паи) в рамках долгосрочной пассивной стратегии. Другими словами, покупать ETF нужно, чтобы держать, и покупать лучше выгодно, а держать долго. Держать долго значит планировать инвестиции сроком более 5 лет. Покупать выгодно значит:

( Читать дальше )

Здесь Вы можете задать вопросы по биржевым инвестиционным фондам FinEx ETF.